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2017年建議重點關注玉米產業鏈

我們認為,2017年農業投資必須重視二個關鍵詞:通脹與農業供給側改革,二者將共同驅動2017年的農產品價格全面上行。

從投資角度講,2017年可以兌現的農業供給側改革即是盈利整體提升的玉米產業鏈。即通過繼續調減玉米種植面積,減少玉米產量,發展玉米深加工業,解決庫存消耗難題,加之玉米需求端改善,2017年玉米價格將有望見底回升。通過歷史數據我們可以驗證,玉米產業鏈將通過以下方式受益供給側改革帶來的玉米價格上漲,1、玉米價格上漲使得以北大荒為代表的耕地資源型企業將充分受益土地租金上調;2、玉米價格上漲使得玉米種子企業受益優質玉米種子需求增長及提價;3、去庫存的供給側改革將通過加大補貼提升燃料乙醇行業盈利,此外,原油價格上漲往往能夠同時拉動燃料乙醇需求和玉米價格,并使得乙醇生產企業充分受益。標的方面種植板塊重點推薦北大荒、種子板塊重點推薦隆平高科、登海種業,玉米深加工行業重點推薦中糧生化。

養殖產業鏈

1、禽養殖:本周肉雞苗均價0.74元/羽(雞病網),與上周持平,肉毛雞價格3.57元/千克(雞病網),周環比下跌0.03%。停孵期結束,供需雙雙提升下雞苗價格止跌,屠宰企業庫容率處于高位致使毛雞價格下滑。2、生豬養殖:本周生豬均價17.42元/千克,周環比上漲0.87%。元旦前備貨需求增加以及惡劣天氣造成生豬運輸困難共同拉動豬價上漲。3、飼料:2月海大集團飼料總銷量同比增長20%,其中豬料同比增長10%以上,雞鴨料增長接近30%;新希望12月飼料銷量同比增長9%,預計12月份主要飼料企業飼料銷量仍保持較好水平。

大宗農產品

1、玉米:本周玉米現貨均價1697.81元/噸,周環比下跌3.96%,豆粕現貨均價3567.88元/噸,環比下跌0.59%,12月份以來國家加大玉米扶持力度,運費持續降低帶動北方玉米外運增加,市場上供應寬松致價格連續下跌;農戶出現惜售情緒,華北地區玉米下跌速度有所減緩。2、糖:本周南寧白砂糖現貨均價6684元/噸,周環比下跌0.89%,NYBOT11號糖均價18.4美分/磅,周環比上漲0.83%,由于天氣利好甘蔗收割和壓榨,廣西12月份糖產量預計同比增長,從而內糖價格下跌,巴西中南部12月上半月糖產量大幅下滑及印度減產預期升溫提振國際糖價。3、天然橡膠:本周國際天然橡膠1991美元/噸,環比下跌2.93%,目前天然橡膠主產國由北向南陸續進入停割期,橡膠供應收縮;在治超政策等因素催化下,膠價有望持續上漲至明年一季度末。


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