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農業氣候系列報告之一:Winter is coming!

大風降溫,凜冬將至。

歷史上14次拉尼娜事件之后,我國冬季偏冷的概率在70%以上;今年冬季我國總體將偏冷,北方更甚。此次冷空氣強度高、雨雪范圍廣,全國氣溫將由前期偏高轉為偏低,低溫災害將對農產品的供給和運輸形成壓力。

以史為鑒,沿轍尋徑。

始于2014年9月的歷史最強厄爾尼諾已于今年5月結束,據NOAA預測,始于8月的拉尼娜有望于2017年3月前后結束。通過觀測98/99、07/08、10/11年這三次較為明顯的“厄爾尼諾-拉尼娜”轉換期的氣候特點,可以推斷出今年將大概率出現寒冬,而2017年春季大概率延續低溫、干旱氣候。

農業保險,未雨綢繆。

農業現代化離不開專業化、規模化,發達國家的農業保險在規模化農業中發揮著重要的作用,而我國還相差較遠。“新農人”崛起將持續提升對農業保險的需求,惡劣氣候更凸顯出農業保險的重要性。隆平高科積極布局農業保險以強化品種推廣效,形成“保險護航-信貸支持-產業化發展-合作共贏-農民受益”的良性循環。

上漲,通脹增壓。

需求側:①寒流來襲刺激北方豬肉消費啟動,并將逐步帶動南方的需求回暖;②臨近元旦春節旺季,腌制臘肉需求拉動豬肉消費;③隨著經濟的企穩,工廠開工率上行,外出務工人員增加,帶動豬肉需求回升。供給側:①短時間溫差較大,加大畜禽的疫病風險,進而減少肉類供給,推升價格;②偏冷的冬季容易造成蔬的凍傷,而年初蔬價格暴漲急跌導致農戶縮減了種植面積;③運輸成本快速上漲,限制超載導致運力緊張,冰凍天氣加大調配的難度,推動運價進一步上漲。

投資建議:肉價格上漲的時間窗口臨近,未來一個季度的通脹壓力將顯著加大。超預期的豬價將直接利好溫氏股份正邦科技雛鷹農牧等生豬養殖龍頭;價格上漲利好宏輝蔬,雪榕生物,眾興菌業等流通和生產企業。疫病風險增大催生動物疫苗板塊機會,生物股份中牧股份天康生物瑞普生物普萊柯海利生物等將受益。氣候惡化提升農作物育制種風險,SPT育制種技術受氣候干擾較小,面對復雜的自然環境變化擁有廣闊的應用前景。神農基因是全球唯一將SPT技術應用于水稻育制種的企業,其技術具有開創性領先優勢,相關專利獲取進度超預期成為股價強催化劑。

風險提示:氣候可預測性差,糧價非理性大幅波動,運輸出現大規模障礙。

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